Amazon pidió prestado dinero del mercado a un tipo de interés récord

Amazon pidió prestado dinero del mercado a un tipo de interés récord

Uno de los minoristas en línea más grandes del mundo, Amazon, recaudó $18.5 mil millones en el mercado de deuda. La empresa vendió ocho emisiones de bonos con vencimientos que oscilan entre dos y 40 años.

El minorista estadounidense en línea Amazon ha realizado ocho emisiones de bonos por un total de $18.5 mil millones, informó Bloomberg. Debido a la fuerte demanda, la empresa pudo recaudar más dinero de lo planeado anteriormente. Según el diario, la empresa inicialmente esperaba recaudar $15 mil millones en el mercado, la colocación fue organizada por Citigroup, JPMorgan Chase , Morgan Stanley y Wells Fargo .

La colocación de bonos de Amazon fue la más grande en la historia de un minorista en línea y la segunda más grande este año entre las empresas estadounidenses, detrás de solo una colocación de bonos de $25 mil millones por parte de la compañía de telecomunicaciones Verizon Communication en marzo. Amazon ingresó por última vez al mercado de bonos en junio de 2020. Luego, el minorista recaudó $10 mil millones para fines corporativos generales. Antes de eso, la compañía vendió $16 mil millones en bonos en 2017 para financiar la compra de la cadena de tiendas Whole Foods Market.

En total, Amazon ha colocado ocho emisiones, incluidos bonos con un período de circulación de 40 años. Por primera vez, las emisiones incluyeron bonos «sostenibles» a dos años por valor de mil millones de dólares, los fondos que la empresa planea utilizar para financiar proyectos ambientales y sociales, incluidas inversiones en proyectos de energía renovable, construcción de viviendas asequibles y educación de minorías.

La empresa logró colocar sus bonos a dos años con la mínima diferencia de rendimiento en relación a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El rendimiento de los bonos a dos años de Amazon (0.25%) es de solo 0.1 p.p. más que el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años (UST), que es un mínimo histórico, escribe el Financial Times, citando datos de Refinitiv. Anteriormente, ninguna empresa estadounidense logró recaudar fondos con tanta diferencia con UST.



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